客戶檔案整理表格

企業(yè)客戶檔案資料的收集、處理、評價的成果都具體體現(xiàn)在標準版式的企業(yè)資信調查報告中，它構成合格的客戶檔案中核心的內容。對于企業(yè)的客戶檔案管理工作，一個合格的最簡單的客戶檔案就是一份普通版本的客戶企業(yè)資信調查報告，換言之，客戶檔案庫的數(shù)據(jù)平臺就是普通版本的企業(yè)資信調查報告，客戶檔案就是在此基礎上建立的。
客戶電子檔案資料的建立和維護隨著企業(yè)發(fā)展階段的不同，其操作方式和總體架構也會隨之不同。目前比較常見的客戶檔案管理模式主要有兩種。
　　1、簡單的客戶檔案管理。
　　大多數(shù)處于初級階段的小規(guī)模企業(yè)，企業(yè)的營業(yè)額總體比較小，并且企業(yè)的客戶量不是很大，因此就是將一些客戶檔案形成電子化文檔資料，通過WORD、EXCEL等辦公自動化軟件進行簡單的編輯、統(tǒng)計等操作。這種管理模式的優(yōu)點是成本比較低，對管理人員的技術水平要求不高；缺點是對于客戶資料的分析效果不是很好，資料整合和再利用的可能性不是很大。
　　2、客戶檔案數(shù)據(jù)庫管理。
　　企業(yè)發(fā)展到一定程度，客戶的數(shù)量有一定的規(guī)模，必須建立客戶檔案庫才能更好地對客戶進行管理。在實際操作中，客戶檔案數(shù)據(jù)庫的建設采用兩種模式，一種是單獨的客戶信用檔案數(shù)據(jù)庫的建設；另一種是融合在企業(yè)的信息化管理系統(tǒng)中，其中的某一部分是客戶信用檔案數(shù)據(jù)庫。企業(yè)數(shù)據(jù)庫建設的前提是有一位訓練有素的信用管理經理主持和做出合理的預算，在預算允許的前提下，也可以聘用信用管理專家到企業(yè)幫助建立客戶檔案和對企業(yè)檔案人員進行培訓。與企業(yè)的客戶檔案建設預算額相關的因素很多，主要包括企業(yè)的總客戶數(shù)、核心客戶數(shù)、國內外客戶比例、計算機管理系統(tǒng)的水平、企業(yè)本地市場擴張速度、并購計劃、海外發(fā)展計劃等。它們都與企業(yè)客戶檔案數(shù)據(jù)庫的預算成正比例變化關系。在國內，根據(jù)目前征信產品的價格和經驗數(shù)據(jù)可以預估客戶檔案數(shù)據(jù)庫建設的投資規(guī)模。此外，在客戶檔案數(shù)據(jù)庫的建設過程中，要充分應用數(shù)據(jù)挖掘技術，根據(jù)企業(yè)客戶檔案的特點建立合理的數(shù)據(jù)挖掘分析模型和挖掘方法，從大量客戶檔案原始資料中通過數(shù)據(jù)選擇和檢測，揭示出隱含的具有潛在價值的信息。

如何用EXCEL建立客戶資料庫

1、打開excel，新建客戶檔案工作表。

2、輸入公司需要的詳細的客戶資料項目。

3、把客戶檔案所在單元格合并居中，字體宋體，字號20。

4、如圖所示把需要合并的單元格合并居中，把列寬拉到合適位置，所有文字居中。

5、給表格添加邊框，選擇添加全部邊框按鈕。

6、給需要的重點項目填充顏色。整個表格制作完成。

銷售公司的客戶檔案表的格式及涵蓋內容？

老客戶的重要程度在這里就不再說，任何從事銷售工作的人都深知。老客戶的維護成本遠低于新客戶開發(fā)成本，且維護好已有客戶，讓已有客戶上量是比開發(fā)新客戶要容易得多。除了招商騙子和營銷傻子，誰多不愿去干丟了西瓜撿芝麻的事。 所以很多企業(yè)開始建立專門的客戶服務部門、建立客戶檔案、制作客戶服務卡片、指定專門的人員服務客戶、規(guī)范客戶服務的內容、培訓一批有溝通技巧的客服等等。但企業(yè)在實施客服的過程中還是會遇到各種問題：人員更替導致客服脫節(jié)、客戶記錄不完整導致事情無可查及同樣事情處理浪費人物財力、無法核實客戶有時提出公司曾經的承諾、客戶樣品物料支持管理混亂（亂配或多配）導致浪費、不能及時察覺客戶所發(fā)生的變故（放棄、串貨或加大投入等）而采取應對、不能閱讀客戶銷售狀態(tài)而找到幫助客戶切實提高銷量的方法。從而客戶服務工作就只停留在客戶說我們聽、客戶要求我們做的低級狀態(tài)，不能真正的促進銷售，掌握銷售的主動權。 筆者在05年初接手某公司銷售部門，當時由于公司內部變動，具有銷售經驗的銷售人員所剩無幾。由于公司陷入困境，在短時間內新招入銷售精英不太可能，留給我的是一群最高只有電話銷售經驗甚至只干過文員的小妹子。當時公司具有近百個已合作客戶，但真正還在繼續(xù)合作的四十個還不到。公司資金以及人員缺乏，招商全面收縮。老板提出在最短時間規(guī)范客服部，要做到穩(wěn)定老客戶，且讓老客戶上量幫助公司挺過難關。在客戶服務方面公司已有一套操作的模式，也正如我上所述，處于隨客戶要求進行服務的低級狀態(tài)。根據(jù)公司及人員實際，筆者建立客戶日志，歷經兩年的檢驗，客戶日志達到了建立目的，實踐證明客戶日志是進行客戶服務的一個重要工具。特在此與各從事銷售管理人員進行分享。 何為客戶日志？ 通過簡單的電子表格將客戶與公司往來的每一個事件完整記錄，包括事件發(fā)生的時間、事件歸類、事件描述、事件的解決描述、事件總結，即客戶在公司的完整歷史檔案。通過日志可完整地了解客戶，并能透過分析客戶，做到預知預判，達到全面把握客戶動態(tài)，避免不良情況發(fā)生及引導銷量提升。 建立客戶日志的意義？ 1、客戶規(guī)范管理 客戶日志涵蓋客戶檔案、客戶往來帳、客戶樣品物料支持帳、發(fā)票開具帳、退換貨帳、市場支持帳等所有的基礎科目，并且能根據(jù)分類進行檢索。所有科目清晰明了，從客戶與公司合作開始發(fā)生的所有科目都有據(jù)可查，使客戶管理規(guī)范化。 2、客服人員規(guī)范操作 客戶日志建立后要求客服人員規(guī)范操作，根據(jù)日志及客戶級別知道自己什么時候該干什么事情，根據(jù)不同的客戶制定不同的服務內容，而不是盲目的眉毛胡子一把抓，毫無目的執(zhí)行服務。 同樣便于客服管理者的監(jiān)管，檢查客戶日志是重要的監(jiān)管手段，可檢查客服人員是否在規(guī)定時間內給予客戶反饋，事件是否處理得當，客戶的狀態(tài)是否把握準確。 3、個人客戶轉為公司的重要工具 銷售人員轉移導致客戶喪失合作是很多企業(yè)頭痛的問題，所以公司把銷售人員個人客戶轉化為公司客戶視為考察銷售管理者的一項標準。要求全部合作客戶建立客戶日志，銷售管理人員對客戶也能了如指掌，并加以合適的干預便能掌握客戶。 同時有了客戶日志做保障，新接手的客服人員只需要通過客戶日志就可以全面了解客戶，甚至不需要交接人員的當面交接。 4、預知預判先行 客戶日志除了涵蓋客戶往來的各種基本數(shù)據(jù)外，還記載客戶的投訴及每次通話中的重要內容，以及客服人員通過其他渠道了解的當?shù)厥袌鰻顟B(tài)，同時還有定期開展的市場數(shù)據(jù)分析加以動態(tài)分析。 可以清晰看到客戶銷量增減、各品類產品銷售、市場覆蓋情況等，綜合各種因素可以判斷客戶的異常（在本司品種的投入力度、有無串貨傾向、各品類產品傾斜等），可以看到客戶所能夠挖掘的潛力（什么方法可擴大占有率、應該重點支持哪類品種、還應給予客戶什么樣的支持等）。 有了客觀的數(shù)據(jù)做基礎，加以科學的分析，及時行動可預防串貨等不良行為發(fā)生，還可積極支持客戶加大投入力度，引導客戶進行更加科學的品類管理。

請問：如何制作Excel表格，所有客戶的總表清單，可以自動填充到每個客戶中的明細。

1、建立客戶檔案資料，即數(shù)據(jù)清單，如A1:F24。
2、欲查詢月購量400噸以上，且信譽等級為“優(yōu)”的客戶資料，則：
1）建立條件區(qū)域I1:J3。
2）選中A3:F24,“數(shù)據(jù)/篩選/高級篩選/將篩選結果復制到其他位置/條件區(qū)域I1:J3/復制到/H5/確定”，結果如黃色區(qū)域。
3、擬查詢信譽等級為“差”的全部客戶資料，則：
1）建立條件區(qū)域L1:L2。
2)選中A3:F24,“數(shù)據(jù)/篩選/高級篩選/將篩選結果復制到其他位置/條件區(qū)域L1:L2/復制到/H11/確定”，結果如綠色區(qū)域。
以上僅是假設示例，請舉一反三，靈活運用。
★建立數(shù)據(jù)清單后，還可啟用“數(shù)據(jù)/記錄單”功能，對檔案客戶增加、刪除、修改、用條件查詢等。缺點就是不能打印所查詢資料。具體請見 中《Excel里的記錄單使用》中說明。

怎樣制作美容院顧客檔案及員工工作表

ХХХ美容院顧客美容護理檔案表
一、 顧客資料姓名＿＿＿＿＿＿ 出生日期：＿＿年＿＿月＿＿日 顧客編號＿＿＿聯(lián)系地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿...
ХХХ美容院 顧客美容護理檔案表 一、 顧客資料 姓名＿＿＿＿＿＿ 出生日期：＿＿年＿＿月＿＿日 顧客編號＿＿＿ 聯(lián)系地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建檔時間＿＿ 聯(lián)系方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二、皮膚綜合分析
皮膚類型 □中型 □混合型 □干性缺油 □油性缺水 □油性偏油 □暗瘡性 □敏感性
皮膚狀態(tài) □嬌嫩 □幼滑 □潔白 □蒼白 □經潤 □晶瑩 □活力 □松弛 □暗晦 □彈性 □雀斑 □黑斑 □無光澤 □黑頭多 □面色黃 □角質層厚 □毛孔粗大
鼻子情況 □黑頭多 □大黑頭 □小黑頭 □多暗瘡 □多油脂粉刺 □毛也略粗 □毛孔粗大 □深淺雀斑 □有白頭粉刺 □有暗瘡疤洞 □有點暗瘡 □深淺黑斑 □有黑粉刺油脂
面頰情況黑頭 □米酒 □多油脂 □毛孔粗大 □有暗瘡疤洞 □粉刺 □暗瘡 □有暗瘡印 □深淺黑斑
下巴位置 □粉刺 □黑頭 □酒米 □有暗瘡疤洞 □暗瘡 □油脂 □暗瘡印 □深淺雀斑
眼部情況 □笑紋 □雙眼皮 □單雙眼皮 □淺魚尾紋 □深魚尾紋 □深橫皺紋 □橫幼皺紋 □松弛 □單眼皮 □脂肪過多 □脂肪略多 □上眼肚很黑 □下眼肚很黑 □下眼肚略黑 □美麗緊實 □架子皺紋 □略、很松弛
額頭情況 □粉刺 □酒米 □暗瘡 □油脂 □淺皺紋 □深皺紋 □淺深雀斑 □暗瘡印 □黑頭 □暗瘡疤洞
嘴角四周 □肌肉緊結 □皮膚豐腴美麗 □肌肉松弛 □嚴重雙下巴 □少少雙下巴 □過粗過胖 □皮膚以無彈力

三、皮膚檢驗 最近半年曾使用護膚品：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿對何種化妝品過敏：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿最近半年曾做過專業(yè)護理：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿對何種護理過敏：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 四、美容院護理 美容院護理：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿家居護理：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建立護理項目：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建議家居用品：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 五、護理紀錄
護理日期美容師護理項目購買產品情況顧客簽名

纖體瘦身理療記錄表
身高： 體重： 標準體重：（身高——100）×0.9 有無病史： 有無藥物過敏現(xiàn)象：
每月月經周期循環(huán)天數(shù) □約21天□約25天□約28天□約35天□約45天□約60天□約90天□無規(guī)律亂經□停經
體型 □ 超重（超過標準體重10%以內）□肥胖癥（超過標準體重10%以上） □輕度肥胖（超過標準體重10%20%）□中度肥胖（超過標準體重20%-40%） □重度肥胖（超過標準體重40%-50%以上）
平常食物攝取種類 □脂肪類較多 □糖類較多 □蛋白質較多 □均衡 □不一定 □蔬菜水果較多
身體狀況 □不好□一般□良好□優(yōu)良□有器質性病變□體質敏感□體質較敏感□體質不敏感□無器質性病變
脂肪類型 □硬脂 □軟脂 □浮腫 □蜂窩組織

課程安排：食用減肥藥物課程設計治療前體重＿＿＿治療后體重＿＿＿治療前尺寸＿＿＿第一次治療尺寸＿＿＿治療后尺寸＿＿＿ 顧客簽署： 美容顧問簽署： 院長簽署： 美容院管理表格大全《顧客美容護理檔案表》2010-05-09 17:34
美容院管理表格大全《顧客美容護理檔案表》

ХХХ美容院
顧客美容護理檔案表
一、 顧客資料
姓名＿＿＿＿＿＿ 出生日期：＿＿年＿＿月＿＿日 顧客編號＿＿＿
聯(lián)系地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建檔時間＿＿
聯(lián)系方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、皮膚綜合分析
皮膚類型 □中型 □混合型 □干性缺油 □油性缺水 □油性偏油 □暗瘡性 □敏感性
皮膚狀態(tài) □嬌嫩 □幼滑 □潔白 □蒼白 □經潤 □晶瑩 □活力
□松弛 □暗晦 □彈性 □雀斑 □黑斑 □無光澤 □黑頭多
□面色黃 □角質層厚 □毛孔粗大
鼻子情況 □黑頭多 □大黑頭 □小黑頭 □多暗瘡 □多油脂粉刺 □毛也略粗
□毛孔粗大 □深淺雀斑 □有白頭粉刺 □有暗瘡疤洞 □有點暗瘡
□深淺黑斑 □有黑粉刺油脂
面頰情況黑頭 □米酒 □多油脂 □毛孔粗大 □有暗瘡疤洞 □粉刺
□暗瘡 □有暗瘡印 □深淺黑斑
下巴位置 □粉刺 □黑頭 □酒米 □有暗瘡疤洞 □暗瘡 □油脂 □暗瘡印
□深淺雀斑
眼部情況 □笑紋 □雙眼皮 □單雙眼皮 □淺魚尾紋 □深魚尾紋 □深橫皺紋
□橫幼皺紋 □松弛 □單眼皮 □脂肪過多 □脂肪略多 □上眼肚很黑
□下眼肚很黑 □下眼肚略黑 □美麗緊實 □架子皺紋 □略、很松弛
額頭情況 □粉刺 □酒米 □暗瘡 □油脂 □淺皺紋 □深皺紋 □淺深雀斑
□暗瘡印 □黑頭 □暗瘡疤洞
嘴角四周 □肌肉緊結 □皮膚豐腴美麗 □肌肉松弛 □嚴重雙下巴 □少少雙下巴
□過粗過胖 □皮膚以無彈力

三、皮膚檢驗
最近半年曾使用護膚品：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
對何種化妝品過敏：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
最近半年曾做過專業(yè)護理：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
對何種護理過敏：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
四、美容院護理
美容院護理：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
家居護理：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
建立護理項目：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
建議家居用品：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

五、護理紀錄
護理日期 美容師 護理項目 購買產品情況 顧客簽名 日期： 年 月 日

客戶資料表具體應包括那些內容？

一份完整的客戶資料表應包括以下幾個方面：

1、客戶現(xiàn)狀 客戶名稱、業(yè)務、規(guī)模、性質；

2、地址、郵編、網址；

3、現(xiàn)有相關產品的使用情況：用途、品牌、數(shù)量、使用年限；

4、組織結構與采購相關的部門名稱和人員構成；

5、部門之間的匯報和配合、各個部門在采購中的作用；

6、個人信息 姓名、住址、聯(lián)系方式、經歷、愛好、年齡、家庭情況、子女、喜歡的運動等；

7、客戶的工作范圍；

8、性格特點；

9、競爭對手銷售人員的姓名和銷售特點；

10、產品優(yōu)勢和劣勢；

11、客戶內部的人員關系；

12、競爭信息 競爭對手在客戶內的合作歷史。

擴展資料：

客戶資料表對象

（1）從時間序列來劃分：包括老客戶、新客戶和未來客戶。以老客戶和新客戶為重點管理對象。

（2）從交易過程來劃分：包括曾經有過交易業(yè)務的客戶、正在進行交易的客戶和即將進行交易的客戶。

對于第一類客戶，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；

對第二類客戶，需逐步充實和完善其檔案管理內容；

對第三類客戶，檔案管理的重點是全面搜集和整理客戶資料，為即將展開的交易業(yè)務準備資料。

（3）從客戶性質來劃分：包括政府機構（以國家采購為主）、特殊公司（如與本公司有特殊業(yè)務等）、普通公司、顧客（個人）和交易伙伴等。這類客戶因其性質、需求特點、需求方式、需求量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。

（4）從交易數(shù)量和市場地位來劃分：包括主力客戶（交易時間長、交易量大等）、一般客戶和零散客戶。不言而喻，客戶檔案管理的重點應放在主力客戶上。

參考資料來源：百度百科-客戶檔案