客戶信息檔案管理系統(tǒng)

題主是需要偏向銷售管理的CRM還是偏向于檔案管理的客戶檔案管理系統(tǒng)呢？
客戶檔案管理系統(tǒng)按照傳統(tǒng)來說，更加傾向于一個存儲客戶資料檔案的管理系統(tǒng)，檔案管理系統(tǒng)一般管理的是不會再更改的檔案資料，屬于歷史的記錄。所以，客戶檔案所強調的是存檔。
會博通?認為，首先要實現的是把客戶檔案有序化地管理起來，那么，對于管理系統(tǒng)，肯定是需要可以自由定義客戶檔案的信息以及客戶檔案分類結構的，這樣有利于企業(yè)可以自由定義標準化客戶檔案形成時的分類結構，以及我們需要存檔的客戶信息。同時，客戶檔案之所以保存下來，最為重要的則是其具有的證據性、情報性、歷史性等價值。
如銀行、保險等金融行業(yè)，電力、水利等能源行業(yè)以及電信運營商，其客戶檔案都非常地重要以及具有非常重要的價值，也是檢驗檔案管理工作質量的根本標準。會博通能幫助企業(yè)建成內部數字化檔案知識云，集中實體與數字化檔案統(tǒng)一管理，利用權限以及借還管理體系，管控檔案的利用。

客戶信息管理系統(tǒng)論文

企業(yè)客戶信息管理系統(tǒng)的建立,有利于企業(yè)業(yè)務流程的重組、整合用戶信息資源,有利于更加快速準確地來管理客戶關系,在企業(yè)內部實現信息和資源的共享。下面是我為大家整理的客戶信息管理系統(tǒng)論文，供大家參考。

電信行業(yè)大客戶信息管理系統(tǒng)

客戶信息管理系統(tǒng)論文摘要

【摘要】在電信行業(yè)中，手工管理大客戶存在諸多問題，對大客戶無系統(tǒng)的了解和記錄，本人結合軟件工程 方法 ，對大客戶管理系統(tǒng)進行需求分析、功能劃分和數據庫結構設計等，實現了大客戶信息的錄入、查詢、修改以及刪除等功能，方便了電信公司對大客戶的信息管理。

客戶信息管理系統(tǒng)論文內容

【關鍵詞】電信行業(yè) 大客戶 信息 管理 數據庫

一、引言

大客戶是指消費到了一定數額資金的集團用戶，可以享受一定的優(yōu)惠政策的說法。在電信行業(yè)里，大客戶，又稱集團客戶，指大型廠礦企業(yè)、機關等等電信業(yè)務的大宗客戶。因為業(yè)務量大，電信商會設有專門的大客戶部門負責他們的業(yè)務，是通信業(yè)務收入的主力，會提供一些優(yōu)惠、方便的服務。實施大客戶管理是一項系統(tǒng)工程，涉及到企業(yè)經營理念、經營戰(zhàn)略的轉變，關系到企業(yè)的各個部門、企業(yè)流程的各個環(huán)節(jié)，要求企業(yè)建立起能及時進行信息交互與信息處理的技術手段，因此，企業(yè)應系統(tǒng)地制訂一個大客戶管理的解決方案。

二、大客戶信息管理

大客戶信息管理

在采集到的客戶信息中，通?？梢苑譃椋?/p>

v 靜態(tài)主數據

o 對于個人客戶來說，包括姓名、年齡、出生日期、婚姻狀態(tài)等。

o 對于公司客戶來說，包括公司名稱、所屬行業(yè)、創(chuàng)立日期、會計報表等。

o 還包括各個不同客戶之間可能會存在的關系，如人與人之間父子關系、公司與人之間的雇傭關系、公司與公司之間的控股關系等等。

o 同一個客戶在不同的場合會有不同的身份(角色)，比如一個客戶可能同時也是企業(yè)的債務人或者雇員。

值得指出的是，這些所謂的靜態(tài)數據也并非是一成不變的，靜態(tài)只是相對的。

v業(yè)務數據：

o 對客戶執(zhí)行過的市場及促銷活動記錄;

o 合同、訂單、發(fā)貨及付款等交易記錄;

o 建議、投訴等聯(lián)系記錄;

o 其它 與業(yè)務交易相關的信息。

因此，要把這些數據有效地在客戶管理工具來進行管理，就對客戶管理工具的設計提出了很高的要求。對于上述這些現實中會存在的各種客戶信息，一個設計良好的CRM系統(tǒng)必須能按其各種內在的真實的邏輯、并考慮到不同種類數據之間的聯(lián)系，才能對它們進行有條不紊的管理。

一種比較好的做法大致如下：

(1)在首次接觸到客戶時為其在系統(tǒng)中創(chuàng)建一個相應類型(人、公司)的靜態(tài)主數據，輸入其各項相關靜態(tài)數據，得到一個相應的客戶號;

(2)如果此客戶與其它客戶之間有聯(lián)系的話，為它們之間創(chuàng)建關系，并對關系的定義在系統(tǒng)中進行描述，值得一提的是，這些不同類型的關系在系統(tǒng)中只需要定義一次，然后在相應的地方調用即可;

(3)今后，此客戶與我們發(fā)生任何業(yè)務往來或其它聯(lián)系，在進行系統(tǒng)記錄時，首先要在系統(tǒng)在幫助下以各種搜索條件找到此客戶(客戶號碼)，然后再針對其創(chuàng)建各個業(yè)務記錄，這樣就可以很方便地對其業(yè)務數據進行記錄及以后的使用;

(4)不管什么時候，如果此客戶的靜態(tài)信息發(fā)生變化時，都是直接在其靜態(tài)主數據中進行修改，從而可以保證了數據的一致性，同時也不會影響到與此客戶相關的業(yè)務記錄;

(5)在系統(tǒng)中創(chuàng)建多種不同的角色(如員工、購買方、付款方、收貨方、 渠道 經銷商……)，系統(tǒng)中的客戶都可以分配到這些角色的一個或者多個，這樣就可以基于角色來對客戶的業(yè)務操作權限進行授權控制。

三、大客戶信息管理系統(tǒng)設計思路

大客戶關系管理系統(tǒng)(CRM系統(tǒng))可以有效地把各個渠道傳來的客戶信息集中在一個數據庫里。在電信公司各個部門之間共享這同一個客戶資料數據庫，發(fā)生在這個客戶上的各種接觸，無論是他何時索要過公司簡介，還是他是否曾經購買或使用過的產品都記錄在案，每個與這一顧客打交道的部門經手人可以很輕易地查詢到這些數據，讓這個顧客得到整體的關懷。

1.組成系統(tǒng)的功能模塊

為實現“大客戶關系管理系統(tǒng)”，有效管理大客戶，整個系統(tǒng)從總體上分為數據輸入、信息查詢、資料統(tǒng)計、系統(tǒng)維護四大部分：

(1)數據輸入

用戶檔案管理：包括用戶檔案的增加、修改、刪除等。 用戶消費信息管理：包括該用戶各項消費的細項錄入等操作。 用戶服務記錄管理：包括大客戶經理走訪或客戶來訪時間登記、走訪服務內容、客戶個人信息變更及客戶意見的增加、修改、刪除等操作。

(2)信息查詢

用戶檔案查詢：分別按手機號碼、按姓名、按編號為索引，鍵入索引，便可顯示客戶檔案基本信息，并可以觀察該客戶的消費記錄。

走訪記錄查詢：可以觀察大客戶享受的服務記錄次數及相關內容，進一步熟悉客戶詳細信息。

紀念日查詢：客戶經理可根據需要輸入日期，查詢該日期是否為某大客戶的特殊紀念日，以便提供個性化服務。(在潮汕地區(qū)，最看重人情。記住客戶的特殊紀念日，并及時送上公司的祝福和禮品，對于大客戶服務工作將達到事半功倍。紀念日服務是提高大客戶忠誠度的有效手段。

(3)資料統(tǒng)計

消費統(tǒng)計：主要是以輸入客戶編號為準，查詢客戶或一個客戶群近期的消費情況。這一功能對于追蹤集團客戶的消費動態(tài)非常生效。

(4)系統(tǒng)維護

主要是對現不符標準的客戶的用戶記錄進行刪除，既提高了系統(tǒng)的靈活準確性又為系統(tǒng)節(jié)省了空間。同時，為提高系統(tǒng)的安全性，可對系統(tǒng)口令進行隨時修改。

2.實現技術

系統(tǒng)采用B/S結構，使用Microsoft SQL Server 2000作為后臺數據庫，SQL Server作為微軟在Windows系列平臺上開發(fā)的數據庫，一經推出就以其易用性得到了很多用戶的青睞。區(qū)別于Foxpro、Access小型數據庫，SQL Server是一個功能完備的數據庫管理系統(tǒng)。它包括支持開發(fā)的引擎，標準的SQL語言，擴展的特性(如復制，OLAP，分析)等功能。而像存儲過程，觸發(fā)器等特性，也是大型數據庫才擁有的。我選擇SQL Server，最大的原因是它與Windows系統(tǒng)的兼容性比較好。由于今天Windows 操作系統(tǒng) 占領著主導的地位，選擇SQ LServer一定會在兼容性方面取得一些優(yōu)勢。另外，SQ LServer除了具有擴展性，可靠性以外，還具有可以迅速開放新的因特網系統(tǒng)的功能。 　　使用Powerbuilder語言開發(fā)編寫系統(tǒng)程序，PowerBuilder是著名的數據庫應用開發(fā)工具生產廠商PowerSoft公司推出的產品，它完全按照客戶機/服務器體系結構研制設計，在客戶機/服務器結構中，它使用在客戶機中，作為數據庫應用程序的開發(fā)工具而存在。由于PowerBuilder采用了面向對象和可視化技術，提供可視化的應用開發(fā)環(huán)境，使得我們利用PowerBuilder，可以方便快捷地開發(fā)出利用后臺服務器中的數據和數據庫管理系統(tǒng)的數據庫應用程序。

3.系統(tǒng)體系結構

本系統(tǒng)采用典型的三層體系結構開發(fā)模式：數據層、業(yè)務層和表示層結構。

數據層是所有開發(fā)工作的起點，由一系列的表和存儲過程組成，以處理所有的數據訪問;業(yè)務層是應用程序實現業(yè)務規(guī)則和對數據層調用的場所。這一層為表示層提供功能調用，同時又調用數據層所提133供的存儲過程來訪問數據庫;表示層用來實現在客戶瀏覽器中顯示的用戶界面，是用戶能看到系統(tǒng)的唯一部分。一方面，該層以適當的形式顯示由業(yè)務層傳送的數據;另一方面該層負責獲得用戶錄入的數據，同時完成對錄入數據的驗證，并將錄入的數據傳送給業(yè)務層。

四、系統(tǒng)意義

具體來說，本系統(tǒng)有以下優(yōu)點：

1、采用公司現有軟硬件，結合公司運作的實際情況，建立大客戶關系管理系統(tǒng)，將現代化的CRM管理理念與實際工作想結合，實現客戶關系管理的計算機自動化。一旦發(fā)生大客戶經理人員調動，交接后的服務人員能從系統(tǒng)中得到大客戶的歷史記錄，避免給大客戶造成服務中斷感覺。

2、大客戶關系管理系統(tǒng)能對公司服務的意見評價進行相關的分析，從而能及時有效地與客戶溝通，幫客戶排憂解難，對維持和進一步拓展業(yè)務起著重要的意義。

3、本系統(tǒng)支持客戶經理管理制度，可以全面跟蹤電信企業(yè)內部各部門對大客戶服務的即時情況，具有完善的統(tǒng)計、查詢等功能。

4、大客戶關系管理系統(tǒng)還充分照顧公司目前的各種管理制度，照顧人員的工作習慣，并達到操作直觀、方便、實用、安全等要求。

五、結束語

由于通信行業(yè)的激烈競爭，對于大客戶服務管理的要求越來越高，本系統(tǒng)在界面上做到美觀、在操作方面做到簡單易用并滿足用戶使用習慣，且基本滿足電信行業(yè)大客戶關系管理工作的需要，實現了數據輸入、數據查詢等功能，給公司客戶管理等諸方面帶來很多方便。該系統(tǒng)還可在全面分析掌握大客戶業(yè)務走向和發(fā)展趨勢的基礎上，進一步指導、規(guī)范大客戶營銷服務工作，完善電信企業(yè)大客戶的營銷服務管理網絡，以改善電信運營商對大型集團用戶的服務質量，保證對大客戶實行優(yōu)先、優(yōu)質及優(yōu)惠服務，并為電信運營商 市場營銷 策略的制訂提供決策支持，以有效保護自身的大用戶資源，避免大用戶的流失，切實提高企業(yè)的形象和客戶對企業(yè)的信任度。

客戶信息管理系統(tǒng)論文文獻

[1]精通SQL Server2000數據庫管理與開發(fā)于松濤主編[M]，人民郵電出版社.

[2]Powerbuilder-9.0系統(tǒng)開發(fā)實例張遂芹主編[M]，中國水利水電出版社.

[3]Powerbuilder-9.0對象與控件技術詳解楊昭主編[M]，中國水利水電出版社.

淺談如何加強中小企業(yè)ERP管理系統(tǒng)客戶檔案信息的安全管理

客戶信息管理系統(tǒng)論文摘要

【摘 要】 企業(yè)經過多年的發(fā)展，所積累的客戶資源，掌握的客戶檔案信息，基本上都實現了信息化數據庫管理模式。這種模式雖然方便、簡潔，但是也存在著一定的威脅，可能存在數據丟失或信息泄露。如何安全的管理這些客戶檔案信息保證這些數據不被外人竊取，從而構成對企業(yè)自身的競爭威脅，成為現代企業(yè)近來比較關注的問題。本文結合中小企業(yè)ERP管理系統(tǒng)(以下簡稱“ERP管理系統(tǒng)”)，淺談如何加強客戶檔案信息的安全管理。

客戶信息管理系統(tǒng)論文內容

【關鍵詞】 企業(yè) 客戶檔案 信息 安全 管理

中小企業(yè)ERP管理系統(tǒng)貫穿企業(yè)生產管理的全過程，其中客戶關系管理是其重要的組成部分，其中存在著大量的客戶檔案信息，是企業(yè)重要的戰(zhàn)略資源。

客戶檔案信息指的是存在于企業(yè)客戶關系管理系統(tǒng)中以數據資料的形式存在的信息。它是企業(yè)在與客戶的業(yè)務中形成的專門數據，企業(yè)在這些數據的基礎上，整合客戶的資料和數據最后形成了客戶檔案信息。企業(yè)客戶檔案信息不僅記錄了客戶的基本信息，也記錄了一些對客戶信息進行綜合分析的數據結果，是企業(yè)相當重要的信息資源。

1 ERP管理系統(tǒng)客戶檔案信息管理的重要意義

為進一步加強企業(yè)信息化建設，提升企業(yè)信息化建設水平和依靠信息化加強企業(yè)的決策及管理能力，一般企業(yè)都部署實施ERP管理系統(tǒng)，雖然目前各ERP管理系統(tǒng)形態(tài)萬千，但其基本功能都趨于一致，基本上都覆蓋了客戶、項目、庫存和采購供應等管理工作，貫穿企業(yè)的進銷存全過程，通過優(yōu)化企業(yè)資源達到資源效益最大化。

客戶檔案信息不僅是企業(yè)重要的經營資源，其本身也是客戶重要的個人信息，具有一定的社會屬性，它的安全管理同時具有重要的社會責任。由于企業(yè)員工個人素質、企業(yè)歸屬感的不同，其對于信息的保密意識也存在很大的差異。同時由于系統(tǒng)設計、應用以及管理等各方面的因素，系統(tǒng)中客戶檔案資料面臨著來自各方面的威脅，安全隱患不容忽視。

2 ERP管理系統(tǒng)客戶檔案信息的內容及管理流程

2.1 ERP管理系統(tǒng)中客戶檔案信息的內容

目前ERP管理系統(tǒng)中，客戶檔案信息一般主要由客戶的基本信息、經營水平、日常服務信息等模塊組成，含有多個字段。這些信息模塊和字段的原始信息維護，由不同崗位人員完成，對應的崗位人員對檔案信息有錄入、修改和查詢等權限。

2.2 ERP管理系統(tǒng)中客戶檔案信息的管理流程

2.2.1 客戶檔案信息的獲取

客戶檔案信息一般采用業(yè)務過程中的采集，或者由客戶提供的一些相關材料等方式獲取，然后統(tǒng)一錄入到ERP管理系統(tǒng)的CRM系統(tǒng)中。

客戶檔案從采集到錄入，嚴格按照流程進行管理，層層審核，步步完善。在流程管理過程中不斷完善客戶在CRM管理系統(tǒng)中的檔案信息。

2.2.2 客戶檔案信息變更

客戶檔案信息的變更，一般都通過現場實地考察來確定。在客戶信息變更過程中，企業(yè)的客戶關系管理人員有著很大的變更權限，經過嚴格把關審核后，最終實現客戶檔案的信息變更。

3 ERP管理系統(tǒng)客戶檔案信息的安全隱患

ERP管理系統(tǒng)的數據主要有丟失和泄露等方面的安全隱患。ERP管理系統(tǒng)的數據安全，是指存在于系統(tǒng)內的客戶檔案信息存儲載體處于良好的保管狀態(tài)，在一定范圍內被知曉，并可隨時還原、處理、復制出載體中所包含的客戶檔案的信息內容用于企業(yè)經營業(yè)務，但不能被隨意泄露，導致客戶檔案信息的公開，從而為不法人員利用，形成對客戶的危害?？蛻魴n案信息的安全問題涉及許多方面，存儲這些數據的載體的多樣性加上利用的多樣性，以及人員管理的復雜性，使得客戶檔案信息要面對許多的問題。 總結 起來，影響客戶檔案信息安全的因素包括以下幾點：

3.1 客觀方面存在的隱患

3.1.1 計算機網絡病毒的入侵

隨著計算機網絡的不斷發(fā)展，網絡病毒層出不窮，變化多端，防不勝防?？蛻魴n案信息的采集、錄入、整理等，都依賴于計算機處理，以至計算機硬盤上存儲了大量的數據信息，所以必須防御計算機網絡病毒的入侵和破壞。此外，在進行客戶檔案信息維護的時候，無論聯(lián)網還是不聯(lián)網，外接存儲介質仍可能將病毒植入而破壞系統(tǒng)的重要數據，從而造成巨大的損失。

3.1.2 應用系統(tǒng)的設計缺陷

應用系統(tǒng)不可能是完美無缺的，一般的應用系統(tǒng)都會存在設計缺陷。目前，客戶檔案信息的錄入、維護和變更等都依賴于CRM管理系統(tǒng)，系統(tǒng)本身設計的缺陷將對數據本身造成一定的威脅。由于系統(tǒng)的架構很難有統(tǒng)一的標準和普遍適用性，以及技術原因和使用領域不同，在技術設計上肯定存在不一致現象，用不同的字段抽取，獲取的數據也存在差異。這些系統(tǒng)設計存在的缺陷，給客戶檔案信息的安全埋下一定的隱患。

3.1.3 人員素質的參差不齊

由于員工的受 教育 程度不同， 文化 層次存在差距，以至于員工的綜合素質參差不齊。相關人員對系統(tǒng)的應用水平和領會能力也存在差異，同時由于人員管理的復雜性，內部人員的信息泄露成為客戶檔案信息安全管理重點考慮的內容之一。

3.2 主觀應用方面存在的隱患

3.2.1 數據利用監(jiān)管不夠

(1)客戶檔案信息查詢權限的限制機制不健全。企業(yè)相關人員可以隨意在系統(tǒng)中查詢客戶資料，并能獲取電子版本，隨意復制，無關人員接觸這些信息無人監(jiān)管。

(2)客戶檔案信息的查詢、調用審批程序不完善。目前，多數企業(yè)對客戶檔案信息的查詢、調用無審批和監(jiān)管流程，相關人員如有需要，只要獲取相應的角色權限即可，缺少數據查詢、調用的審批手續(xù)。

3.2.2 流程管理監(jiān)管缺失

(1)在客戶信息新增過程中，無論是信息錄入人員還是信息審核人員，都能看到錄入的原始信息，每個環(huán)節(jié)都有可能造成信息的泄漏。所以加強每個環(huán)節(jié)、每個節(jié)點的監(jiān)管和保密管理對于信息的安全也是至關重要的。不但要小心外部人員有目的的竊取和盜用，還要防止內部人員的有意識或無意識的信息泄漏。 　　(2)客戶檔案信息的變更過程中，審核流程一般都不完善，缺少監(jiān)管流程。操作人員操作失誤或者有意無意泄露客戶信息，都會給客戶檔案信息的安全帶來很大威脅。

4 ERP管理系統(tǒng)客戶檔案信息的管理 措施

針對ERP管理系統(tǒng)客戶檔案信息的管理流程和安全隱患，應采取相應的管理措施，來加強對客戶檔案信息的安全管理。具體為：

(1)加強計算機網絡安全管理。采取部署殺毒軟件和管理策略等相應的技術和管理措施，確保整體網絡環(huán)境的安全，避免網絡病毒的侵擾。

(2)嚴格管理客戶檔案信息的存儲載體。加強對存儲載體的管理尤為重要。要定期檢測存儲設備，檢測存儲載體上的數據有效性，確保這些載體不受到損壞，在出現意外情況時這些載體的信息能夠被完全、真實的還原出來。

(3)做好客戶檔案信息的基礎數據庫建設。客戶檔案信息基礎數據庫建設，必須提前設定各項數據采集項，整個管理環(huán)節(jié)要采用適用的軟件。在具體日常數據的維護和采集中，注意客戶檔案信息的保管和整合。對于不斷增加和更新的基礎數據庫中的數據要及時進行備份，并保證備份資料的有效性。

(4)加強科技創(chuàng)新，不斷完善系統(tǒng)功能及設計架構。根據應用過程中發(fā)現的問題和缺陷，及時升級系統(tǒng)版本，整改設計缺陷，完善系統(tǒng)功能。相關人員在修改完善客戶檔案信息時，做到修改有痕跡，完善有記錄。其他人員只能查詢?yōu)g覽信息，不能修改不能復制，并且有網絡訪問流量的統(tǒng)計記錄。

(5)加強數據利用監(jiān)管，提高數據利用的規(guī)范性和安全性。 1)建立有效的客戶檔案信息的管理 規(guī)章制度 ，提高數據安全管理?？蛻魴n案信息的管理必須依據嚴格的規(guī)章制度，確保檢查、督促、獎懲等措施的落實?？蛻魴n案管理人員的數據安全意識尤為重要，提高這些人的數據安全意識，加強防范措施是最重要的。確保人員具備了安全意識才能從根本上杜絕威脅數據安全的隱患。2)嚴格控制客戶檔案信息的知曉范圍以及查詢權限?？蛻魴n案信息的知曉人員及其查詢權限應該有嚴格的限制，尤其是那些重要的信息必須嚴格控制知曉范圍。做到無關人員不得接觸客戶檔案信息，不得查詢，不得復制。3)嚴格管理客戶檔案資料的查閱、調用等環(huán)節(jié)。客戶檔案信息的利用都應按照相應的規(guī)定做好各種登記、審批工作，對于重要的客戶信息的查閱還應注明查閱人身份、查詢用途等。做到重要數據信息在辦理審批手續(xù)之后方可進行調用。內部工作人員要本著不擴大知悉范圍和安全利用的原則。這些利用環(huán)節(jié)的管理要有專人負責，做好監(jiān)督、監(jiān)管工作。

(6)強化流程管理監(jiān)管，完善流程管理的審批流程和監(jiān)管措施。1)提高相關人員的安全意識，做好賬號和口令的__。避免對外泄露自己的賬號、密碼，造成客戶資料外泄，誰泄露誰負責。定期進行系統(tǒng)賬戶進行梳理，對不再涉及業(yè)務系統(tǒng)使用的人員賬號予以收回禁用。2)規(guī)范使用人員的操作權限分配，不同崗位分配不同的角色，對應不同的操作權限。嚴格規(guī)范權限分配，做到角色一致、權責統(tǒng)一。

(7)加強系統(tǒng)管理人員的安全保密管理。系統(tǒng)管理人員擁有超級管理權限，可以查詢任何信息，是系統(tǒng)的維護和技術支撐者。系統(tǒng)管理人員的安全__是最重要的。

(8)加大信息安全審計力度。對于造成信息泄漏的相關操作做到嚴格跟蹤，追本朔源，對于相關責任人給予嚴厲的處罰。

客戶檔案信息的安全管理工作是一個需要全員參與、相互配合的過程。在現代復雜的網絡環(huán)境中，任何一個人的疏忽導致信息泄漏都可能造成巨大的損失。當前，互聯(lián)網的發(fā)展日新月異，信息安全工作還存在很多不確定性因素，很多問題通過簡單的技術措施難以持續(xù)性的解決，關鍵還是人員的管理。加強信息 安全教育 ，增強人員保密意識，杜絕違規(guī)操作才是最重要的。

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檔案管理系統(tǒng)哪家好？

在大部分企業(yè)當中，銷售人員向客戶銷售產品的過程，都會對客戶信息進行詳細記錄。所記錄的客戶信息在企業(yè)中一般被稱作客戶檔案，而客戶檔案的管理方式會非常考驗企業(yè)銷售團隊的團隊協(xié)作和管理能力。

目前客戶檔案主流的管理方式有“紙質化、excel表格/文檔、crm系統(tǒng)化的管理方式，而當企業(yè)業(yè)務規(guī)模逐漸擴大、企業(yè)團隊銷售人員逐漸增加、客戶量逐漸增多時，使用客戶管理系統(tǒng)來管理客戶檔案的優(yōu)勢是很明顯的，下面Rushcrm給大家詳細講解一下。

（一）、客戶檔案查詢方便快捷

當查詢客戶檔案的量非常大時，crm系統(tǒng)化的查詢速度遠遠大于紙質化和excel的管理方式，并且在Rushcrm客戶管理系統(tǒng)的客戶檔案管理中，還可以根據客戶檔案中某個部分字段進行查詢。

例如：企業(yè)銷售人員想查找一名兩年前的客戶資料，銷售人員僅記得該客戶的前半部分公司名稱，在Rushcrm系統(tǒng)中也可以通過記憶中的前半部分公司名稱查詢到該客戶的所有資料，幫助企業(yè)在客戶檔案的查詢與尋找過程中更為方便、快捷以及精準化。

（二）、不限制時間、地域

隨著如今移動互聯(lián)網發(fā)展，Rushcrm客戶管理系統(tǒng)移動化的出現，讓企業(yè)銷售人員可以隨時隨地拿出移動設備對客戶檔案的記錄、查詢、修改。不像以前想要對客戶檔案進行查詢、記錄時，需要用到電腦，甚至需要回公司專門進行查詢，大大提升了企業(yè)銷售人員的工作效率。

（三）、客戶數據的安全保證

作為保護企業(yè)數據安全的客戶管理系統(tǒng)，Rushcrm系統(tǒng)在數據安全性能上發(fā)揮著巨大作用，保障企業(yè)客戶等數據的存放、使用、調取、下載、備份還原等，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行的過程中，就像保險柜一樣，保證企業(yè)所有數據的安全。

（四）、權限設置，靈活管理

企業(yè)一般情況都不會將所有數據對企業(yè)所有員工開發(fā)，所以權限的設置是很有必要的，不管是同級之間的數據不能相互查看，還是上級可以查看下級、下級不可以查看上級都是很重要的。在Rushcrm客戶管理系統(tǒng)中擁有默認九級管理權限，可以針對企業(yè)中各個職位的權限進行詳細細分，幫助企業(yè)能更好的進行客戶管理，建立完善的客戶管理體系。

檔案管理系統(tǒng)解決方案

檔案管理系統(tǒng)可以為企事業(yè)單位提供完整的現代化檔案管理解決方案，解決傳統(tǒng)檔案管理耗時長、工作量大、易出錯等痛點、難點，是一個功能強大、平臺一體化的信息管理系統(tǒng)，具有以下亮點：
1、高效整合資源，發(fā)揮檔案價值
通過數字化智能抓取與實時歸檔，對繁瑣的檔案信息進行收集與整合，實現檔案信息資源的集中管控，促進檔案的增值利用。
2、規(guī)范檔案管理，降低管理成本
自動化、標準化、規(guī)范化檔案全生命周期管理，解決傳統(tǒng)管理方式導致的耗時長、工作量大、易出錯等問題，提升檔案管理效率。
3、信息安全管控，規(guī)避檔案風險
多重檔案信息安全管控機制，嚴格文檔使用權限與安全控制，檔案使用全過程信息化可追溯，規(guī)避檔案信息遺失、泄漏等風險。
4、數據互聯(lián)互通，構建資源平臺
基于統(tǒng)一的數據標準，打破信息壁壘，將分散的檔案數據統(tǒng)一匯總、集中處理，構建完整的檔案資源信息共享服務平臺。