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excel客戶管理系統(tǒng)

時(shí)間:2023-02-05 作者:老師 來源:網(wǎng)絡(luò) 點(diǎn)擊量:

excel客戶管理系統(tǒng)

解決Excel制作客戶資料管理系統(tǒng)怎么做的步驟如下:

1.打開計(jì)算機(jī),在計(jì)算機(jī)桌面找到并打開excel,新建一個(gè)客戶檔案工作表。

2.輸入公司所需的詳細(xì)客戶信息項(xiàng)目。

3.合并客戶文件位于中心、字體歌曲正文、字體大小為20的單元格。

4.需要合并的單元格在圖形中居中,列寬度被拉到適當(dāng)?shù)奈恢?所有文本都居中。

5.向表中添加邊框,然后選擇"添加所有邊框"按鈕。

6.填充所需關(guān)鍵項(xiàng)目的顏色就行了。這樣就解決了Excel制作客戶資料管理系統(tǒng)怎么做的問題了。

如何用excel制作客戶信息管理系統(tǒng)

1、打開excel,新建客戶檔案工作表。

2、輸入公司需要的詳細(xì)的客戶資料項(xiàng)目。

excel客戶管理系統(tǒng)

3、把客戶檔案所在單元格合并居中,字體宋體,字號(hào)20?;蛘甙凑兆约旱男枰O(shè)置格式。

4、繼續(xù)修改表格樣式,把需要合并的單元格合并居中,把列寬拉到合適位置,所有文字居中。

5、給表格添加邊框,選擇添加全部邊框按鈕。

6、給需要的重點(diǎn)項(xiàng)目填充顏色。整個(gè)表格制作完成。

如何用excel做客戶管理教程

Excel 是一個(gè)辦公很經(jīng)常用到的一個(gè)辦公軟件,他主要用于數(shù)據(jù)的分析、查看、對(duì)比等,讓數(shù)據(jù)看起來更直觀,更容易對(duì)比,而有很多時(shí)候需要把客戶的資料做成一個(gè)表進(jìn)行管理,接下來請(qǐng)欣賞我給大家網(wǎng)絡(luò)收集整理的如何用excel做客戶管理教程。

如何用excel做客戶管理教程1: 準(zhǔn)備和調(diào)取相關(guān)數(shù)據(jù)。

如何用excel做客戶管理教程2: 需要的相關(guān)數(shù)據(jù)包括客戶 拜訪 線路表(如圖表1)、季度客戶等級(jí)表(從EM系統(tǒng)中調(diào)取,如圖表2)、客戶購進(jìn)量與購進(jìn)額數(shù)據(jù)表(從客戶經(jīng)理工作平臺(tái)中調(diào)取,如圖表3)。

圖表 1

圖表 2

圖表 3

excel客戶管理系統(tǒng)

如何用excel做客戶管理教程3: 合并季度客戶等級(jí)表與購進(jìn)量、購進(jìn)額數(shù)據(jù)表。

如何用excel做客戶管理教程4: 在將表格合并之前請(qǐng)注意:因從EM系統(tǒng)和客戶經(jīng)理工作平臺(tái)中導(dǎo)出的客戶代碼、購進(jìn)量、購進(jìn)額等數(shù)據(jù)在EXCEL中是以文本形式存儲(chǔ)的,為便于統(tǒng)計(jì)和排序,需要將這些數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為文本(選中數(shù)據(jù)點(diǎn)擊錯(cuò)誤提示中“轉(zhuǎn)換為數(shù)字”即可,如圖表4),對(duì)客戶代碼還須以整數(shù)格式顯示(在“單元格格式”對(duì)話框中選擇“數(shù)字”→“自定義”→“0”)。

圖表 4

如何用excel做客戶管理教程5: 將“2010年一季度購進(jìn)量與購進(jìn)額”工作表移至“2010年一季度客戶等級(jí)工作簿”中,在“季度客戶等級(jí)”工作表中新增2個(gè)字段分別命名為“2010年一季度購進(jìn)量”和“2010年一季度購進(jìn)額”,運(yùn)用VLOOKUP函數(shù)在M4和N4單元格中分別輸入“=VLOOKUP($A4,‘2010年一季度購進(jìn)量與購進(jìn)額’!$A:$D,3,0)”和“=VLOOKUP($A4,‘2010年一季度購進(jìn)量與購進(jìn)額’!$A:$D,4,0)”,將公式復(fù)制至同列 其它 單元格中,得出圖表5數(shù)據(jù)(為便于之后的數(shù)據(jù)操作,建議對(duì)M和N列數(shù)據(jù)用選擇性粘貼為數(shù)值的 方法 將全部公式轉(zhuǎn)換為數(shù)值),接著將“季度客戶等級(jí)表”移至零售客戶拜訪線路工作簿中備用。

圖表 5

如何用excel做客戶管理教程6: 運(yùn)用查找與引用函數(shù)合并客戶等級(jí)表與拜訪線路表。

如何用excel做客戶管理教程7: 在零售客戶拜訪線路工作簿“一線”工作表中加入“2010年一季度客戶等級(jí)”、“2010年一季度購進(jìn)量”和“2010年一季度購進(jìn)額”3個(gè)字段(設(shè)在單元格AA3、AB3、AC3中),在AA4中輸入“=INDEX(‘2010年一季度客戶等級(jí)表’!$A:$O,MATCH($B4,‘2010年一季度客戶等級(jí)表’!$A:$A,0),MATCH(AA$3,‘2010年一季度客戶等級(jí)表’!$A$1:$O$1,0))”,將公式復(fù)制到 AB4、AC4中,再復(fù)制到同列和“二線”至“十線”工作表中,得出轄區(qū)零售客戶的等級(jí)、購進(jìn)量和購進(jìn)額,如圖表6。

圖表 6

如何用excel做客戶管理教程8: 突出顯示等級(jí)變動(dòng)客戶。

如何用excel做客戶管理教程9: 通過以上三步已能夠掌握轄區(qū)客戶本季度的具體等級(jí)、購進(jìn)量和購進(jìn)額數(shù)據(jù),但僅此還不夠,還需知道和上季度相比哪些客戶等級(jí)發(fā)生了變動(dòng)。這里有兩種方法,一種是對(duì)發(fā)生變動(dòng)客戶使用區(qū)別于其他客戶的格式,設(shè)“2009年四季度客戶分類”數(shù)據(jù)在“一線”工作中AD列,可對(duì)AA4單元格設(shè)置條件格式為“單元格值不等于AD4時(shí),值加粗傾斜顯示”(如圖表7),將值復(fù)制到同列和其它線路表中,在AA列中對(duì)等級(jí)發(fā)生變動(dòng)的客戶可一目了然。但這種方法的缺點(diǎn)是不知道變動(dòng)客戶的升降情況,這就需要運(yùn)用第二種方法,用符號(hào)直觀地表示升降??扇绱瞬僮?,在“一線”工作中加入Z列為“季度客戶分類”,因客戶等級(jí)中數(shù)字“1、2、3”分別代表“大、中、小”,可用條件函數(shù)IF判斷AA列與AD列數(shù)據(jù)尾數(shù)字大小,如前者小于后者,則表示級(jí)別提升,可用符號(hào)“↑”(在插入→符號(hào)→特殊符號(hào)菜單中,如圖表8)表示,反之,則用“↓”表示,確定思路后,在Z4單元格中輸入“=IF(RIGHT(AA4)RIGHT(AD4),AA4&“↓”,AA4))”,將值復(fù)制到同列和其他工作表中,客戶等級(jí)升降情況可直接查看(如圖表9中Z列)。

圖表 9

如何用excel做客戶管理教程10: 匯總等級(jí)變動(dòng)情況。

如何用excel做客戶管理教程11: 在掌握了所有客戶的等級(jí)及變動(dòng)情況后,需要知道分業(yè)態(tài)、分訪銷批次客戶的等級(jí)升降情況,為此,可建立“零售客戶季度等級(jí)變動(dòng)統(tǒng)計(jì)表”,如圖表10。

圖表 10

如何用excel做客戶管理教程12: 在此表中,將各種業(yè)態(tài)客戶等級(jí)的變動(dòng)情況按訪銷批次分提升、保持、下降三種情況進(jìn)行匯總,這里主要用到COUNTIF和SUMIF函數(shù),具體方法是在C5單元格中輸入“=COUNTIF(一線!$Z:$Z,$B5&“↑”)+COUNTIF(六線!$Z26:$Z55,$B5&“↑”)”,統(tǒng)計(jì)等級(jí)提升客戶數(shù)量,在D5和E5單元格中依次輸入“=COUNTIF(一線!$Z:$Z,$B5)+COUNTIF(六線!$Z26:$Z55,$B5)”和“=COUNTIF(一線!$Z:$Z,$B5&“↓”)+COUNTIF(六線!$Z26:$Z55,$B5&“↓”)”,分別統(tǒng)計(jì)等級(jí)保持和下降客戶數(shù)量,將公式復(fù)制到同列其他單元格,在同行復(fù)制時(shí)注意將引用的線路表名稱與訪銷批次對(duì)應(yīng),如“星期二”對(duì)應(yīng)“二線”和“七線”、“星期三”對(duì)應(yīng)“三線”和“八線”等。之后在R5單元格輸入“=SUMIF($C$4:$Q$4,$R$4,$C5:$Q5)”,統(tǒng)計(jì)轄區(qū)內(nèi)所有“CS1”檔提升客戶總數(shù),將公式向右復(fù)制到S5和T5單元格,再復(fù)制到同列單元格。整張表格的最下一列用SUM函數(shù)進(jìn)行自動(dòng)求和,分別對(duì)各訪銷批次客戶的等級(jí)變動(dòng)情況進(jìn)行匯總,完成表格制作。

如何用excel做客戶管理教程13: 建立等級(jí)最低標(biāo)準(zhǔn)表。

如何用excel做客戶管理教程14: 完成了以上工作后,還需知道各等級(jí)的最低標(biāo)準(zhǔn),以便讓低等級(jí)客戶知道自己與高等級(jí)客戶的差距。為此可建立“客戶季度等級(jí)最低標(biāo)準(zhǔn)表”,如圖表11。表格的主要內(nèi)容是抽取各業(yè)態(tài)中等以上級(jí)別客戶的最低購進(jìn)量與購進(jìn)額,為抽取數(shù)據(jù),可對(duì)“2010年一季度等級(jí)表”數(shù)據(jù)使用組合排序功能,如圖表12,綠色單元格即為要找的數(shù)據(jù),將其復(fù)制到最低標(biāo)準(zhǔn)表中即形成圖表11。

圖表 11

圖表 12

如何用excel做客戶管理教程15: 完成以上六步后,可將零售客戶拜訪線路表、零售客戶季度等級(jí)變動(dòng)統(tǒng)計(jì)表和客戶季度等級(jí)最低標(biāo)準(zhǔn)表打印出來,在拜訪客戶時(shí)攜帶,用于向客戶宣傳解釋和指導(dǎo)客戶經(jīng)營,如對(duì)等級(jí)提升客戶,幫其 總結(jié) 經(jīng)驗(yàn) 并告知客戶在今后經(jīng)營中注意保持,對(duì)等級(jí)下降客戶,幫其找出差距,分析原因,為其提供可行的經(jīng)營建議等。

總之,通過運(yùn)用EXCEL函數(shù)可提高工作效率,科學(xué)有效地做好客戶分類管理。

以上是由我給大家分享的如何用excel做客戶管理教程全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)你有幫助。

如何用excel制作客戶查詢跟進(jìn)系統(tǒng)?

1、需要一些函數(shù)知識(shí):如sum求和、sumif條件求和、VLOOKUP查找引用
2、需要一些表格的基礎(chǔ)常識(shí):如字段類型、數(shù)據(jù)存放規(guī)則、基礎(chǔ)美化等等
3、SQL語句:快速的查找需要的數(shù)據(jù)
4、VBA:編程語言,可以通過代碼事件來完成一些EXCEL自帶無法完成的操作。
具備以上知識(shí),就可以做一個(gè)比較好的客戶管理系統(tǒng)!

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