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檔案資料整理首先要熟悉檔案的分類,把類分好,再按每類以產(chǎn)生檔案時(shí)間順序?qū)n案材料分成章,類別是固定的,章節(jié)是每個(gè)檔都不同的,整理出宗卷類和章好就是對(duì)檔案材料進(jìn)行修飾,裝裱,統(tǒng)一按A4紙或其他格式(圖紙會(huì)有A8,A16二種格式)進(jìn)行裝釘成冊(cè)。
檔案資料整理分別從文書(shū)檔案和科技檔案兩個(gè)層面來(lái)演示。
一、文書(shū)檔案整理
1、組件與排序
文書(shū)檔案的構(gòu)成相對(duì)單純,以件為單位整理歸檔,與該檔案的形成有密切內(nèi)在聯(lián)系的文件組為一件,在實(shí)際操作中更加靈活、實(shí)用。排序如下:
?、僬呐c附件:正文在前,附件在后;
?、谡九c定稿:正本在前,定稿在后;
③原件與復(fù)制件:原件在前,復(fù)制件在后;
?、軙?huì)議紀(jì)要:終版(簽字/蓋章版)會(huì)議紀(jì)要+會(huì)上達(dá)成的重要文件+會(huì)議通知+會(huì)議簽到表+會(huì)議材料;
⑤請(qǐng)示與批復(fù)(報(bào)告與批示):批復(fù)/批示在前,請(qǐng)示/報(bào)告在后;
?、尬募幚韱位虬l(fā)文稿紙與相關(guān)文件:文件處理單在前,收文(相關(guān)文件)在后。
需要注意的是:
?、傥臅?shū)檔案的管理功在平時(shí),要注重日常文件的收集,確保每一份歸檔文件齊全、完整,也就是“該歸則歸”。
②不必牽強(qiáng)附會(huì),比如一次沒(méi)有正式發(fā)文通知的例行會(huì)議,沒(méi)必要把短信、微信通知截圖保存,或與之相關(guān)卻無(wú)關(guān)緊要的文件作為附件一并歸檔,一份會(huì)議紀(jì)要完全可以獨(dú)立成檔。也就是要剔除冗余文件,“不該歸不歸”。
2、分類
①首先要做個(gè)分類方案,最簡(jiǎn)單明了的方法就是分類方案圖。
?、谂空頇n案時(shí),先根據(jù)分類方案,將每份文件固定位置用鉛筆標(biāo)上類別。
?、廴缓笤侔凑找欢ǖ囊?guī)律,比如檔案形成時(shí)間,將同一類檔案按先后順序排列起來(lái)。
?、茏詈?,標(biāo)注檔號(hào)或蓋上檔號(hào)章。
3、編頁(yè)碼
?、俟ぞ撸?、2B鉛筆;2、數(shù)字章;3、手動(dòng)/自動(dòng)打碼機(jī)。根據(jù)習(xí)慣和需要選取合適的標(biāo)碼工具。
②位置:非裝訂線一側(cè)下角。
?、燮鹗紨?shù):從數(shù)字“1”開(kāi)始,不空頁(yè)、不跳碼(數(shù))。
?、芷鹬鬼?yè):組件/卷后每一件/卷的首頁(yè)開(kāi)始,至每一件/卷的最后一頁(yè)止。
⑤注意:文件空白頁(yè)、目錄、自制封皮、備考表不用標(biāo)注頁(yè)碼。
4、標(biāo)注檔號(hào)
檔號(hào)標(biāo)注方式:
①蓋歸檔章/檔號(hào)章(六格歸檔章和兩格檔號(hào)章),填寫(xiě)內(nèi)容,其中:
六格歸檔章填寫(xiě)方法:第一格填寫(xiě)全宗號(hào),第二格年度,第三格室編件號(hào),第四格機(jī)構(gòu)問(wèn)題,第五格保管期限,第六格館編件號(hào)(或總頁(yè)數(shù))。
企業(yè)里可選兩格檔號(hào)章,第一格填寫(xiě)檔號(hào)中除卷/件序號(hào)外的其它段位,第二格填寫(xiě)卷/件序號(hào)。
②鉛筆手寫(xiě),直接標(biāo)注檔號(hào)。
企業(yè)結(jié)合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和自身狀況,自行設(shè)置檔號(hào)編制規(guī)則。
企業(yè)里推薦使用鉛筆手寫(xiě)標(biāo)注檔號(hào)。
檔號(hào)標(biāo)注(蓋歸檔章/檔號(hào)章)位置:
?、贆n案首頁(yè)右上角空白處;
?、谌魺o(wú)空白處,可單獨(dú)做封面,檔號(hào)直接打印在封面右上角,或蓋檔號(hào)章。
5、目錄編制
目錄基本要素:
序號(hào)、文件編號(hào)、責(zé)任者、文件材料題名、日期、頁(yè)號(hào)、備注,等。
目錄編制/填寫(xiě)注意事項(xiàng):
?、倌夸浽O(shè)置應(yīng)切實(shí),基本要素不缺失;
②格無(wú)虛設(shè),應(yīng)填盡填,不空項(xiàng)。
?、厶顚?xiě)規(guī)范,有據(jù)可依。
6、裝訂
常用檔案裝訂工具:
①訂書(shū)機(jī)、不銹鋼訂書(shū)釘、起釘器;
?、谌滓痪€裝訂機(jī)或電鉆或打孔器、鉤錐(木柄錐)、剪刀、棉線或蠟線;
?、劭p紉機(jī)、鋼針、裁紙刀、剪刀、紙片、棉線或蠟線;
?、軣崛勰z裝機(jī)、熱熔裝訂膠條。
裝訂步驟:
?、偃コ敗A等金屬材質(zhì)類裝訂材料;
?、谀ㄆ结斂?、夾痕等原來(lái)的裝訂痕跡(這步操作也是為電子化掃描做準(zhǔn)備)。
?、圻x擇合適的裝訂方式進(jìn)行裝訂(三孔一線、直角裝訂、縫紉機(jī)裝訂、不銹鋼釘裝訂,等)。
7、備考表
填寫(xiě)說(shuō)明:
?、倬?盒內(nèi)基本信息,包括:卷/盒內(nèi)主要內(nèi)容、起止件號(hào)及特殊情況說(shuō)明等。
?、诹⒕砣耍簷n案整理歸檔人;檢查人:上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。
③立卷日期:整理歸檔日期。
注意:
文書(shū)檔案一般是按年度歸檔,但日常整理而非批量操作的話,備考表立卷日期可統(tǒng)一為年末最后一日,或第二年第一月任意一天。
?。萍迹?xiàng)目工程)檔案是按項(xiàng)目歸檔,可根據(jù)實(shí)際情況,或從項(xiàng)目竣工交付前后三個(gè)月內(nèi)選定立卷日期。)
8、裝盒
注意事項(xiàng):
?、偻缓袃?nèi)裝相同類別的檔案文件,不能混裝。
②檔案盒內(nèi)存放內(nèi)容與順序:目錄(最上方)、檔案文件、備考表(最下方)。
?、酆袃?nèi)檔案文件按檔號(hào)順序依次排列。
?、芎袃?nèi)檔案不易裝得太滿,保留一定余地,以免損傷盒子,且便于插卷/件或更改。
9、盒脊
基本信息:
?、贆n號(hào)(起止檔號(hào));②案卷題名。
拓展信息:
①保管期限;②密級(jí);③機(jī)構(gòu);④年度;⑤全宗號(hào);⑥盒號(hào),等。
方式:
?、偈止ぬ顚?xiě):字跡工整、無(wú)涂抹,內(nèi)容準(zhǔn)確、不含糊。
?、诖蛴≌迟N:使用專用粘貼材料,貼緊、抹平、晾干;側(cè)封條略窄于盒脊,以減免使用過(guò)程中磨損側(cè)封條。
?、蹤C(jī)打:需專門(mén)的檔案盒打印機(jī)。
檔案資料整理方案
?、佟n案管理指檔案的收集、整理、保管、鑒定、統(tǒng)計(jì)和提供利用的活動(dòng)
包括:檔案收集、檔案整理、檔案價(jià)值鑒定、檔案保管、檔案編目和檔案檢索、檔案統(tǒng)計(jì)、檔案編輯和研究(見(jiàn)檔案文獻(xiàn)編纂)、檔案提供利用。
?、?、文件點(diǎn)收
文件結(jié)案移送歸檔時(shí),依如下原則點(diǎn)收:
檢查文件的本文及附件是否完整,如有短少,應(yīng)即追查歸入。文件的處理手續(xù)是否完備,如有遺漏,應(yīng)即退回經(jīng)辦部門(mén)補(bǔ)辦。與本案無(wú)關(guān)的文件或不應(yīng)隨案歸檔的文件,應(yīng)即退回經(jīng)辦部門(mén)。
?、?、文件整理
1、中文直寫(xiě)文件以右方裝訂為原則,中文橫寫(xiě)或外文文件則以左方裝訂為原則。
2、右方裝訂文件及其附件均應(yīng)對(duì)準(zhǔn)右上角,左方裝訂則對(duì)準(zhǔn)左上角理齊釘牢。
3、文件如有皺折、破損、參差不齊等情形,應(yīng)先整補(bǔ),裁切折疊,使其整齊劃一。
4、宜三孔線裝(易拆開(kāi)復(fù)印)
?、?、檔案分類
1、檔案分類應(yīng)視案件內(nèi)容、部門(mén)組織、業(yè)務(wù)項(xiàng)目等因素,按部門(mén)、大類、小類三級(jí)分類。先以部門(mén)別區(qū)分,部門(mén)別之后依案件性質(zhì)分為若干大類,再在同類中依序分為若干小類。
2、檔案分類應(yīng)力求切合實(shí)用。倘因案件較多,前款三級(jí)不敷應(yīng)用時(shí)得于第三級(jí)之后另增第四級(jí)“細(xì)類”。如案件不多,亦可僅使用“部門(mén)”及“大類”或“小類”二級(jí)。
3、同一“小類”(或細(xì)類)之案件以裝訂于一檔夾為原則,如案件較多,一個(gè)檔夾不敷使用時(shí),得分為兩個(gè)以上的檔夾裝訂,并于小類(或細(xì)類)之后增設(shè)“卷次”編號(hào),以便查考。
4、每一檔夾封面內(nèi)頁(yè)應(yīng)設(shè)“目次表”,案件歸檔時(shí)依序編號(hào)、登錄,并以每一案一個(gè)“目次”編號(hào)為原則。
5、檔號(hào)之表示方式如下A1A2——B1B2C1C2D1——E1E2,A1A2為經(jīng)辦部門(mén)代號(hào),B1B2為大類號(hào),C1C2為小類號(hào)。D1為檔卷卷次,E1E2為檔案目次。
6、有的`也可按照時(shí)間,如外來(lái)文件、公司內(nèi)部文件,財(cái)務(wù)資料等,以及工商變更信息,章程變更信息等
⑤、檔案名稱及編號(hào)
1、檔案各級(jí)分類應(yīng)賦予一名稱,其名稱應(yīng)簡(jiǎn)明扼要,以能充分表示檔案內(nèi)容性質(zhì)為原則,且有一定范疇,不宜籠統(tǒng)含混。
2、各級(jí)分類、卷次及目次的編號(hào),均以十進(jìn)阿拉伯?dāng)?shù)字表示;其位數(shù)使用視案件多寡及增長(zhǎng)情形而斟酌決定。
3、檔案分類各級(jí)名稱經(jīng)確定后,應(yīng)編制“檔案分類編號(hào)表”,即將所有分類各級(jí)名稱及其代表數(shù)字編號(hào),用一定順序依次排列,以便查閱。
4、檔案分類各級(jí)編號(hào)內(nèi)應(yīng)預(yù)留若干空檔,以備將來(lái)組織擴(kuò)大或業(yè)務(wù)增繁時(shí),隨時(shí)增補(bǔ)之用。
5、檔案分類各級(jí)名稱及其代表數(shù)字一經(jīng)確定,不宜任意修改,如確有修改必要,應(yīng)事先審慎研議,并擬具新舊檔案分類編號(hào)對(duì)照表,以免混淆。
?、?、檔號(hào)編定
1、案件如系新案,應(yīng)就“檔案分類編號(hào)表”,查明該案件所屬類別及其卷次、目次順序編列檔號(hào)。
2、案件如可歸屬前案,應(yīng)查明前案之檔號(hào)予以同號(hào)編列。
3、檔號(hào)以一案一號(hào)為原則,遇有一案件敘述數(shù)事或一案歸入多類者,應(yīng)先確定其主要類別,編列檔號(hào)。
4、檔號(hào)應(yīng)自左而右編列,右方裝訂的案件,應(yīng)將檔號(hào)填寫(xiě)于案件首頁(yè)的左上角;左方裝訂則填寫(xiě)于右上角。
⑦、歸檔與檔案清理
1、歸檔文件,應(yīng)依目次號(hào)順序以活頁(yè)方式裝訂于相關(guān)類別的檔夾內(nèi),并視實(shí)際需要使用“見(jiàn)出紙”注明目次號(hào)碼,以便翻閱。
2、檔夾的背脊應(yīng)標(biāo)明檔夾內(nèi)所含案件的分類編號(hào)及名稱,以便查檔。
?、?、保存期限
文件保存期限除政府有關(guān)法令或本企業(yè)其他規(guī)章特定者外,依下列規(guī)定辦理:
1.永久保存:(1)公司章程;(2)股東名簿;(3)組織規(guī)程及辦事細(xì)則;(4)董事會(huì)及股東會(huì)紀(jì)錄;(5)財(cái)務(wù)報(bào)表;(6)政府機(jī)關(guān)核準(zhǔn)文件;(7)不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)狀及其他債權(quán)憑證;(8)工程設(shè)計(jì)圖;(9)其他經(jīng)核定須永久保存的文書(shū)。
2、10年保存:(1)預(yù)算、決算書(shū)類;(2)會(huì)計(jì)憑證;(3)事業(yè)計(jì)劃資料;(4)其他經(jīng)核定須保存10年的文書(shū)。
3、5年保存:(1)期滿或解除之合約;(2)其他經(jīng)核定保存5年的文書(shū)。
4、1年保存:結(jié)案后無(wú)長(zhǎng)期保存必要者。
5、規(guī)章由規(guī)章管理部門(mén)永久保存,使用部門(mén)視其有效期間予以保存。
?、?、檔卷清理
1.管檔人員應(yīng)隨時(shí)拂拭檔案架,維護(hù)檔案清潔,以防蟲(chóng)蛀腐朽。每年年度更換時(shí),依規(guī)定清理一次,已屆保存期限者,得予銷毀,銷毀前應(yīng)造冊(cè)呈總經(jīng)理核準(zhǔn),必要時(shí)向主管官署報(bào)備,并于目錄表之附注欄內(nèi)注明銷毀日期。
2.保管期限屆滿的文件中,部分經(jīng)核定仍有保存參考價(jià)值者,管檔人員應(yīng)將“收(發(fā))文登記單”第五聯(lián)附注在其保留文件上,并在第五聯(lián)上注明部分銷毀之日期。
?、?、電子文檔
企業(yè)管理最好把所有資料予以掃描,做成電子文檔,使用專業(yè)的檔案管理軟件進(jìn)行管理,檔案目錄與紙質(zhì)一致,查找方便。OA軟件雖然可以實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化辦公,并且具備文件管理的功能(須注意文件管理與檔案管理是兩個(gè)不同的概念),但是實(shí)現(xiàn)文件歸檔與歸檔后的檔案管理還需要聯(lián)合檔案管理軟件來(lái)操作,從而實(shí)現(xiàn)科學(xué)、方便和快捷。
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